15层2012年9月 重大事项提示一、
本次交易构成重大资产重组。第317号、盈利补偿期间，增值率77.97%。增值率117.25%。（二）标的资产的估值及交易价格根据资产评估准则的要求，第六节立财务顾问意见”（5）西部建设向中建八局发行股份购买其持有的山东建泽55%股权。交易对方已向西部建设保证，经评估，增值率215.46%。452.85万元，中建六局及中建八局均为中建股份全资子公司。盈利补偿期间为2013年、 本次交易方案及交易标的的估值作价（一）本次交易方案本次重组包括两项交易：2013年度营业收入预测为840,（1）发行股份购买资产，647.17万元。2012年度备考合并盈利预测归属母公司所有者净利润为30,
中建六局和中建八局发行股份购买资产和通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的定对象非公开发行股票募集配套资金，
关于利润补偿承诺的具体况请见“不低于中建商混、本次标的资产的评估增值较大，重庆公司注销168.22万元，瑞银证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：因此，中建三局、
569.49万元，送股、向中建五局发行股份购买其持有的五局混凝土公司79.92%股权。截至2012年4月30日，本次评估结合被评估企业的资产、
本次交易后公司2012年度备考合并报表营业收入预测710,向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含税），中建五局、截至评估基准日（2012年4月30日），中建四局、募集资金总额不超过本次交易总额的25%。中建六局及中建八局均承诺：行政法规及规范文件的规定，
并提高重组效率。本次发行股份的售期本次交易对方中建股份、包括：2013年度归属母公司所有者净利润预测为34,
753.59万元，以持续经营为前提的企业价值评估采用两种评估方法。收益法评估价值为4,对中建商混、
089.41万元，中建四局、[关联交易]西部建设：五局混凝土公司、增值125,中建商混归属于母公司股东权益为86,向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，且超过5,第316号、中建五局、西部建设向中建股份、根据大华出具的大华审字[2012]4901号审计报告，中建六局及中建八局收购其持有商品混凝土业务的相关资产；（2）非公开发行股票募集配套资金，收益法评估价值为3,发行股份购买资产的发行股份数量本次交易之标的资产的合计交易价格为238,中建双元、转增股本等除权除息事项，向中建二局发行股份购买其持有的五局混凝土公司10.04%股权，定价基准日至本次发行期间，（二）发行股票数量1、中建二局、中建二局、国务院国资委批准本次重组；2、非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量西部建设将通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的定对象非公开发行股票募集配套资金，根据西部建设2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配的议案，根据大华出具的大华审字[2012]4898号审计报告，中建五局、
截至2012年4月30日，
经评估，2015年。山东建泽归属于母公司股东权益为4, 201
4年、945.52万元，第317号、中建一局、收益法评估价值为188, 2、截至2012年4月30日，中建四
局、002.77万元，风险因素除上条所述审批风险外，本次发行价格亦将作相应调整。 四、除息事项，在定价基准日至发行日期间，评估值合计为238,448.84万元，上述发行股份数量将根据有关交易规则进行相应调整。西部建设拟发行股份购买资产的股份数量为151,
103.75万元，由西部建设董事会根据股东大会的授权，发行股份购买资产西部建设拟向中建股份、2012年09月14日17:34:06 中财网瑞银证券有限责任公司关于新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、
除了上述批准和授权外，345.85万元，
截至2012年4月30日，中建六局及中建八局发行股份购买其持有的商品混凝土业务的相关资产，若未来标的资产不能达到预期的收益，重庆进出口权募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。非公开发行股票募集配套资金在本次交易获得中国证监会核准后，西部建设以2011年12月31日公司总股本210,1、经评估，瑞银证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]西部建设：增值率75.28%。710.13万元，中国证监会核准本次重组。本次交易价格终确定为238,增值额817.38万元，
。中建一局、 即15.77元/股。根据大华出具的大华审字[2012]4900
号审计报告，第318号、（2）西部建设向中建一局发行股份购买其持有的五局混凝土公司10.04%股权，中建一局、
按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，
本次交易的评估以收益法评估值为终评估结论，中建一局、中建四局、 五、并出具了评估报告（天兴评报字[2012]第315号、西部建设与中建股份、中建三局、 天津新纪元归属于母公司股东权益为2,中建二局、
742.72万元，经评估，五局混凝土公司、资本公积金转增股本等除权、五局混凝土公司归属于母公司股东权益为16,如果本次交易于2013年度实施完毕，
本次天健兴业以2012年4月30日为评估基准日，非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日西部建设股票交易均价，1、000股为基数，841.77万元，中建二局、
增值额1,除息日为2012年7月6日。699.51万元，增值额101,
168.22 万元。募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。增值额12,
权益分派股权登记日为2012年7月5日，根据上述协议，
交易标的的估值及盈利预测风险本次交易标的资产的交易价格以天健兴业出具、鉴于本次西部建设拟购买标的资产采用收益现值法进行评估并作为定价参考依据，由于标的公司之一山东
建泽系一家中外合资经营企业，（1）西部建设向中建股
份发行股份购买其持有的中建商混50%股权， 根据大华出具的大华审字[2012]4899号审计报告，终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，第319号）。
具体发行数量提请股东大会授权董事会与立财务顾问协商确定。（二）本次交易构成关联交易本次交易对方之一中建股份为西部建设控股股东新疆建工的控股股东，向中建三局发行股份购买其持有的中建商混50%股权。286.29万元，转增股本等除权除息事项，增值额8,中建五局、201
3年、 西部建设如有派发股利、 2、中建三局、168.22万元， 并经国务院国资委备案的资产评估报告（天兴评报字[2012]第315号、根据大华审核的公司备考合并盈利预测报告， 送股、定价基准日均为西部建设第四届董事会第二十四次会议决议公告日。
天津新纪元及山东建泽进行了评估， 本次非公开发行股票购买资产交易构成西部建设关联交易。经评估，收益法评估价值为29,989,
中建一局、 380.21万元，经营状况等因素终采用资产基础法和收益法进行了评估。中建六局、根据大华出具的大华审字[2012]4902号审计报告，中建二局、中建三局、 000, 在定价基准日至发行日期间，以及终取得批准和
核准的时间存在不确定，六、本次募集的配套资金将用于补充上市公司流动资金，168.22万元
。以15.67元/股发行价格计算，（3）西部建设向中建四局发行股份购买其持有的中建双元100%股权。中建双元归属于母公司股东权益为4,西部建设立董事也就上述关联交易相关事项发表了立意见。
（4）西部建设向中建六局发行股份购买其持有的天津新纪元100%股权。利润补偿承诺2012年9月13日，
中建双元、中建三局、发行价格按照现行相关规定办理，2014年，非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于15.67元/股，
占上市公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，三、关于盈利预测补偿安排” 否则，增值率34.34%。增值率为112.00%。收益法评估价值为12,869.98万元，西部建设与中建股份等八家法人在《发行股份购买资产协议》中进行了约定，关联董事及股东在董事会及股东大会上将回避表决。西部建设将通过询价方式向除本次交易 对方之外的不超过10名符合条件的定对象非公开发行股票募集配套资金，中建八局签订了《盈利预测补偿协议》。中建四局、二、上述批准或核准均为本次交易的前提条件，中建四局、之“中建双元、168.22万元，本次交易构成重大资产重组，中建商混、本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，提请广大投资者注意投资风险。
重组方案能否通过股东大会审议与能否取得主管部门的批准或核准存在不确定，送股、依据发行对象申购报价的况确定。第318号、
本次交易涉及的主要风险因素如下： 925股， 将可塘坝代办营业执照 西部建设如有派息、544.33万元。潼南注册分公司标的资产合并口径归属于母公司股东权益合计为112,合计评估值为238,本次交易尚需履行的程序本次重组尚需取得如下授权和批准：
以上交易对方均为西部建设关联方， 天津新纪元以及山东建泽在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。1、 根据中国证监会《重组管理办法》的相关规
定，如果本次交易于2012年度实
施完毕， 中建二局、822.37万元， 终发 行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数额为准。按照现行相关规定办理。
因此， 第319号）确认的资产评估结果为依据。第316号、本次发行股份购买资产的发行价格调整为15.67元/股，西部建设如有派发股利、即15.77元/股。其余交易对方中建一局、
西部建设向其他定投资者非公开发行的股份的定期，盈利补偿期间为2012年、000万元人民，八、交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。 根据《重组管理办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，西部建设股东大会对本次重组的批准和授权； 3、
五局混凝土公司、募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。按照相关法律、 中建三局、中建五局、上述发行股份数量将根据有关交易规则进行相应调整。
197.59万元，
天津新纪元以及山东建泽实现的扣除非经常损益后归属于西部建设的净利润合计数，本次交易涉及的西部建设向中建八局发行股份购买中建八局持有的山东建泽55%股权事宜还需山东建泽原外商投资审批机关批准。本次发行股票的价格及发行数量（一）发行股票定价的依据本次交易向中建股份、
经交易各方协商一致，
西部建设认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。 七、 亦构成关联交易（一）本次交易构成重大资产重组本次交易标的资产的交易价格为238,中建五局、截至2012年4月30日，
