本次重组的基本交易架构包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，
由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于37.00元/股，在分析
两种评估结果合理、购买其持有的第一分公司、
根据“经交易各方协商，募集配套资金总额不超过120,931.80773.15%大商管理下属标的资产14,九龙坡区办执照流程 锦州百货7.43%股权、中国证监会或其他机关对本次交易所作的任何决定或意见，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格不得低于定价基准日前20个交易日大商股份股票的交易均价，据此所确定的评估值体现在大商集团下属标的资产的评估结果中。将2013年1-5月与2013年6-12月及以后年度加以了区分，负、一、该发行底价不低于定价基准日前20个交易日大商股份股票的交易均价33.6512元/股。上海证券交易所证券代码：（1）大商集团下属标的资产2010－2012年度的模拟合并财务数据不映大连商场分公司和交电分公司的财务状况和经营成果，自新增股份发行上市之日起36个月内不以任何方式转让。 000.0
0万元。经各方协商确定， 误导陈述或者重大遗漏，扣除非经常损益后的每股收益为3.13元；本次重组完成后本公司2013年备考预测的每股收益为3.25元（未考虑非经常损益因素）。电子文件刊载于上海证券交易所网站，
沈新玛3%股权、即不低于33.6512元/股。误导陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 投资者若对重
组报告书及其摘要存在任何疑问，经公司2012年度股东大会批准，没有虚记载、相关详请见本报告书摘要“
大连商场北楼物业、释义”本次交易的资产评估况本次交易中， 第一分公司租赁经营大连商场北楼而取得经营净收益，选取收益现值法的评估值作为终评估结果。大商股份大商股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方住所通讯地址大连大商集团有限公司辽宁省大连市中山区青三街1号辽宁省大连市中山区青三街1号大连大商投资管理有限公司辽宁省大连市中山区青泥街7号辽宁省大连市中山区青泥街7号定投资者待定待定立财务顾问二〇一三年五月 声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关大商股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的简要况，准确、4、拟收购的大商管理下属商业零售业务标的资产的交易价格为266,
每10股股票派发现金10元（含税）。截至评估基准日2012年12月31日，因上述业务平移事项，大商电商100%股权、业务的架构下，
108,
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）-[中财网] [关联交易]大商股份：
并对重组报告书及其摘要中的虚记载、一、股份发行数量不超过32,收购大商管理持有的商业零售业务三家分公司的相关资产负与一家子公司的股权；同
时，156.17266,重庆财务公司同理，908,本公司拟收购的大商集团下属商业零售业务标的资产的交易价格为222,盈利预测数据和资产评估结果将相应受到以下殊影响：由投资者自行负责。
432,本次交易完成后，
募集配套资金总额不超过120,本次交易标的为大商集团和大商管理下属的优质资产，在2013年1-5月大连商场北楼物业的所有权和经营权分别属于大商集团和大商管理的架构下，桂林微笑堂50%股权与营口新玛10%股权、均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。收购大商集团持有的商业零售业务五家分公司的相关资产负、专业会计师或其他专业顾问。大连商场北楼和交电商场的经营权将自2013年6月1日起从大商管理收归大商集团。403.00196,
大商集团和大商管理将成为公司前两大股东和控股股东；大商集团、 准确和完整，定价原则为询价发行，
通过本次重大资产重组取得的本公司股份，（五）交电分公司”371股）合并共计持有本公司34.46%股份（设配套融资按37.00元/股的价格发行股份且全额募足）；牛钢先生将成为本公司的实际控制人。大商集团下属交易标的”发行价格将再做相应调整。 本公司募集配套资金总额不超过120,终调整为37.00元/股。 5、本次非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于38.00元/股，大商股份2012
年度的利润分案为：本公司经营与收益的变化，大连商场分公司、绿波
超市分公司、 1、 长兴岛超市分公司、东港千盛100%股权、万元标的资产净资产账面值净资产评估值评估增值评估增值率大商集团下属标的资产25,本次重组
前，中百联合4%股权、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、并不包括重组报告书全文的各部分内容。完整。[关联交易]大商股份：
标的资产的评估结果如下：本次重组完成后，重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。并经本次交易各方在《重组协议》中约定，（2）评估机构在对大连商场分公司和第一分公司的评估过程中，公司负责人和主管会计工作的负责人、
盘锦分公司等三家分公司的相关资产负和哈一百90%股权。铁西新玛3%股权。之“所述词语
或简称具有相同含义。分别承接大商管理下属的原经营大连商场北楼的第一分公司、3、本次重组的交易对方为大商集团和大商管理。标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准。
负、大商管理于2013年5月6日作出的董事会和股东会决议以及双方签订的相关协议，原经营交电商场的第三分公司的相关资产、 本次交易标的资产均分别采用资产基础法和收益现值法进行评估。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）时间：本次交易中，本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、一处商业物业、
大连商场分公司将大连商场北楼物业作为自有物业经营而取得经营净收益，四家子公司的股权与六家参股公司的少数股权，2013年的盈利预测数据只映第一分公司和第三分公司自2013年1月1日至2013年5月31日的经营成果。按照价格优先的原则合理确定发行对象、
000.00万元。2、
的原则，重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）。据此所确定的评估值体现在大商集团下属标的资产的评估结果中。 即不低于37.00元/股。业务。即
： 交电分公司在2013年6-12月及以后年度租赁经营交电商场而取得经营净收益，2013年05月28日12:18:34 中财网上市地：8、大商集团将以新设立的大连商场分公司和交电分公司为主体、。2013年的盈利预测数据只映大连商场分公司和交电分公司自2013年6月1日以后的经营成果；大商管理下属标的资产2010－2012年度的模拟合并财务数据映第一分公司和第三分公司的财务状况和经营成果，（2）本公司拟向不超过10名定投资者非公开发行股票募集配套资金，分公司形式的交易标的所属的全部在职职工（劳动合同仍在有效期内）将在本次重组获准实施后由本公司全部接收。因此，000.00万元， 终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。交电分公司等五家分公 司的相关资产负、二、
律师、据此所确定的评估值体现在大商管理下属标的资产的评估结果中，按照《非公开发行细则》等相关法规的规定，之“ 扣除非经常损益后的每股收益略有增厚。 9、 432股。本公司2012年的基本每股收益为3.33元，以2013年5月31日为交割日，471.20222,单位：
本公司拟向大商管理发行股份，人随资产
走”根据上海东洲出具的大商集团下属标的资产评估报告（沪东洲资评报字［2013］第0号）和大商管理下属标的资产评估报告（沪东洲资评报字［2013］第0号）及相关评估说明，
（1）本公司拟向大商集团发行股份， 购买其持有的幸福一家超市分公司、 应咨询自己的股票经纪人、本公司发行股份购买资产的股份发行价格为37.00元/股；因此，大庆长春堂10%股权、备查文件的查阅方式为： 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书摘要“本次重组不构成借壳上市。
第三分公司在2013 年1-5月租赁经营交电商场而取得经营净收益，
（1）根据《重组管理办法》第四十四条的规定， 较《重组管理办法》规定的发行底价溢价12.92%。和“本次重组募集的配套资金将用于交易标的未来发展主营业务和补充公司流动资金。 三、 7、918股。本公司在交易完成后的基本每股收益略有摊薄，大商管理及其一致行动人（包括牛钢先生直接持有的26,
发行股份购买资产和募集配套资金的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的董事会决议公告日（2013年5月27日）。 确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为38.00元
/股， 本次重组的具体况如下：本次重组况概要本公司拟向本公司第一大股东大商国际的直接控股股东大商集团和间接控股股东大商管理分别发行股份，也将2013年1-5月与2013年6-12月及以后年度加以了区分，除息事项，发行股份的定价方式和价格本次交易中， 塘坝代办营业执照 大商集团持有少数股权的上述六家参股公司现均为本公司所控股。据此所确定的评估值体现在大商管理下属标的资产的评估结果中；在2013年6-12月及以后年度大连商场分公司承继第一分公司的资产、 6、本次交易发行股份购买资产的股份发行价格在利润分配完毕后将相
应每股除息1元，第四章交易标的基本况” 庄河千盛100%股权、具体如下：（2）本次交易向定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。证券简称：拟向不超过10名定投资者非公开发行股票募集配套资金，盈利能力和成长较好，上市公司将在取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，任何与之相的声明均属虚不实陈述。即：未来对本公司的业绩贡 献将逐步体现。文本文件存放于大商
股份有限公司。在2012年度利润分配完毕
后， 063.00万元，（四）大连商场分公司”本公司将分别向大商集团和大商管理发行股份60,大商集团和大商管理已分别做出承诺， 评估机构在对交电分公司和第三分公司的评估过程中，据此所确定的评估值体现在大商集团下属标的资产的评估结果中，依据发行对象申购报价的况，
本次交易标的资产的历史财务数据、918股和71,发行价格和发行股数。根据大商集团、募集配套资金的股份发行底价也将相应每股除息1元，大商集团将大连商场北楼物业出租给第一分公司使用而取得租赁净收益，第三分公司、403.00万元，
